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包装材料股份有限公司

新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期

浙江众成包装材料股份有限公司

二零一一年三月

目录

第一章 总说明 .............................................................................................................................. 4

一、项目名称及承担单位....................................................................................................... 4

二、编制依据........................................................................................................................... 4

三、项目概要........................................................................................................................... 4

(一) 项目简介 ............................................................................................................. 4

(二)项目建设内容 ....................................................................................................... 5

(三) 项目主要经济指标 ............................................................................................. 5

四、项目结论........................................................................................................................... 6

第二章 项目建设的必要性与市场分析....................................................................................... 7

一、项目建设的必要性........................................................................................................... 7

二、项目的市场分析............................................................................................................... 9

(一) 市场规模 ............................................................................................................. 9

(二) 市场竞争 ........................................................................................................... 10

(三) 市场趋势分析与预测 ....................................................................................... 11

第三章 项目建设方案、规模、地点......................................................................................... 13

一、建设内容......................................................................................................................... 13

二、建设规模......................................................................................................................... 13

(一) 产能设计 ........................................................................................................... 13

(二) 基础建设 ........................................................................................................... 13

(三) 设备的购买、研制、安装和调试 ................................................................... 13

三、实施场地规划................................................................................................................. 14

(一) 地址选择 ........................................................................................................... 14

(二) 土建工程 ........................................................................................................... 14

(三) 建设条件 ........................................................................................................... 14

第四章 项目建设单位概况及技术生产方案............................................................................. 16

一、建设单位情况:............................................................................................................. 16

二、项目简介......................................................................................................................... 16

三、技术创新......................................................................................................................... 17

四、项目的生产流程控制..................................................................................................... 17

I

(一) 生产流程 ........................................................................................................... 17

(二) 质量控制 ........................................................................................................... 17

五、原材料供应..................................................................................................................... 18

第五章 环保、职业安全及消防、节能安排............................................................................... 19

一、项目建设对环境的影响评价......................................................................................... 19

二、环境保护措施................................................................................................................. 19

三、职业安全......................................................................................................................... 19

四、节能 ................................................................................................................................ 20

五、消防 ................................................................................................................................ 20

第六章 建设进度安排及实施管理安排....................................................................................... 21

一、项目建设周期................................................................................................................. 21

二、项目执行进度................................................................................................................. 21

三、项目实施管理................................................................................................................. 21

四、人力资源配置................................................................................................................. 22

第七章 投资估算与资金筹措....................................................................................................... 23

一、投资估算说明................................................................................................................. 23

二、项目投资估算................................................................................................................. 23

(一) 新增项目建设投资 ........................................................................................... 23

(二) 硬件设备投资 ................................................................................................... 24

三、资金筹措......................................................................................................................... 25

第八章 经济分析 .......................................................................................................................... 27

一、基本经济指标................................................................................................................. 27

(一) 项目计算期 ....................................................................................................... 27

(二) 产品产量计划 ................................................................................................... 27

(三) 产品总成本 ....................................................................................................... 27

(四) 销售收入及利润 ............................................................................................... 28

二、财务评价......................................................................................................................... 29

(一) 财务盈利能力分析 ........................................................................................... 29

第九章 风险管理与控制 .............................................................................................................. 30

一、市场风险与控制............................................................................................................. 30

II

二、技术风险与控制............................................................................................................. 30

三、管理风险与控制............................................................................................................. 31

四、政策风险与控制............................................................................................................. 31

表目录

表 1 本项目主要经济指标 .................................................................................................... 6

表 2 交联热收缩膜和普通型热收缩膜的性能比较 .......................................................... 12

表 3 本项目主要建设环节进度安排 .................................................................................. 21

表 4 本项目投资估算表 ...................................................................................................... 23

表 5 本项目基建投资估算表 .............................................................................................. 23

表 6 本项目硬件设备投资明细表 ...................................................................................... 24

表 7 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率 .................................................................. 27

表 8 总成本费用估算表(单位:万元) .......................................................................... 27

表 9 本项目产品销售计划表 .............................................................................................. 28

表 10 利润估算表(单位:万元) .................................................................................... 28

III

第一章总说明

一、项目名称及承担单位

项目名称:浙江众成包装材料股份有限公司新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产

线二期建设项目

单位名称:浙江众成包装材料股份有限公司

企业法人代表:陈大魁

注册地址:浙江省嘉善经济开发区柳溪路26号

联 系 人:吴军

电话:0573-84187816

传真:0573-84187829

二、编制依据

1、国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》;

2、国家发改委、原建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建

设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》(发改投资【2006】1325号);

3、《财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》;

4、《中国包装行业“十一五”规划纲要》;

5、《塑料包装材料“十一五”发展规划》;

6、《塑料包装制品材料“十一五”发展规划》;

7、浙江众成包装材料股份有限公司提供的有关资料。

三、项目概要

(一) 项目简介

浙江众成包装材料股份有限公司(以下简称“公司(或“浙江众成包)是中

国领先、世界知名的聚烯烃(POF)热收缩膜生产商。公司于2001年成立伊始便

引领国内POF热收缩膜行业,当前公司聚烯烃热收缩膜的年产能已达2.27万吨,

并在产品技术、工艺水平、生产管理、专业人才等方面形成了成熟稳定的积累,

4

建立了突出的企业优势。

面对广阔的市场需求,公司目前的生产基地已经无法满足更大规模产能的要

求,亟需建设技术、工艺和管理更加先进的生产基地,以实现扩大产能、提升竞

争力、提高利润空间等目标。为此,作为POF热收缩膜行业的领导者,公司经过

全面、细致、深入、科学分析和筹划,拟投资“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产

线二期建设项目”(以下简称“本项目”)。本项目将建设6条采用“三泡法五层

共挤”生产工艺的新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线,达产后将新增年产9000吨

POF热收缩膜成品的设计产能,从而可以满足未来国内外市场的需求。

(二)项目建设内容

1、厂房建设

本项目的建设场地面积总计58亩,位于浙江省嘉兴市嘉善经济开发区三期。

本项目将建设36000平方米的生产厂房,同时配套建设19500平方米的办公、

食堂及配套用房,并辅以道路及绿化、配电房的建设。

2、新增设备

本项目的新增设备将以自主研发制造为主。所需设备具体包括:

(1)挤出部分的挤出机、换网器和模头。

(2)冷却部分的冷冻机、热交换器、水环等。

(3)交联部分的交联机等。

(4)加热冷却部分的烘炉、风机等。

(5)配套设备、测厚设备、收卷设备、气动设备,以及后道配套设备等。

本项目与“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”位于同一场地,将

采取一同设计、施工并建设的方案进行,其中厂房部分将一次性设计、施工建

设,新增设备部分将根据生产进度、市场开拓情况等适时建设。

(三) 项目主要经济指标

本项目计算期10年,其中建设期3年,运营期7年。计算期自项目开始建设时

开始计算。项目总投资24659万元,项目资金主要来自首次公开发行所超募的资

金。

预计在项目建设期结束后的7年内,累计实现销售收入16.52亿元。

5

本项目的主要经济指标见下表。

表1 本项目主要经济指标

财务计算指标税前税后

投资回收期(静态)2.09 年2.58 年

投资回收期(动态)2.52 年3.17 年

内部收益率28.45%22.65%

财务净现值36099.20 万24590.01 万

四、项目结论

浙江众成包装材料股份有限公司在全球聚烯烃热收缩膜行业处于领先地位,

在产品、设备、技术、工艺、人才等方面都具有明显的发展优势。基于对市场环

境和公司自身资源、优势的评估,无论从满足市场不断增长的多样化需求,还是

从提升公司核心竞争力,实现自身利益最大化的角度来看,本项目都非常有必要

开展。

经过长期的积累和创新,公司已经完全突破和掌握了本项目核心技术,并为

项目的顺利开展提供了强有力的研发和制造支撑。本项目建成后,将能够提升公

司重点产品的供应能力,并在生产设备和工艺、产品性能、成本等方面建立起更

大的竞争优势,推进公司在国内外市场份额的扩大,进一步巩固公司的市场地位。

本项目具有13.76%的税后内部收益率,静态投资回收期为3.78年(不含建设

期)。因此,“新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期建设项目”在市场层面、

技术层面和财务层面都是可行的。

6

第二章项目建设的必要性与市场分析

一、项目建设的必要性

(一) 本项目是公司进一步落实转变经济发展方式战略的具体举措,是推进

行业转型升级、健康发展的必然要求

本项目的建设,是 POF 热收缩膜行业和公司落实国家转变经济发展方式战

略的具体举措。

一方面,本项目的建设能够有效降低资源消耗水平,并有利于推进全社会的

环保事业,从而带动中国 POF 热收缩膜行业的可持续发展。POF 热收缩膜广泛

应用于食品、饮料、日化品、音像制品、书刊、电子产品、玩具等产品领域的包

装。国内外 POF 热收缩膜市场容量逐年大幅增加,已逐步取代 PVC 热收缩包装

材料,成为主流展示性包装材料。

另一方面,本项目的建设是公司自主创新的重要成果,能够进一步完善公司

的技术工艺、产品质量和经济效益,从而为行业树立标杆,引领提升节能环保水

平。

此外,本项目主要增加交联热收缩膜和高性能热收缩膜等高端产品的产能,

可以引领 POF 热收缩膜市场尤其是国内市场进一步向高端化、高层次发展,优

化公司及整个行业的产品结构。

本项目建成后,将有力地扩大公司的高档产品的生产能力,进一步增强公司

在国内外市场的竞争力和话语权,也更有助于提升“中国制造”的产品形象。

(二) 本项目是应对国内外日益增长和多元化的市场需求,解决未来发展产

能限制的重要保障

近几年,随着国内市场庞大的需求正在不断释放,中国 POF 热收缩膜市场

规模多年持续保持两位数的增长速度。预计至 2011 年底,中国国内 POF 热收缩

膜市场需求量将达到 6.6 万吨,市场规模达 12.4 亿元,未来几年内的平均增长率

将达到百分之十以上。

从全球 POF 热收缩膜市场上来说,以北美、欧洲为代表的成熟市场的仍将

7

保持稳步增长,同时以东亚、中东、南亚、东南亚、南美为代表的新兴市场的市

场规模将显著增长,未来几年内的平均增长率将达到百分之五以上。

国内 POF 行业多是小型企业,无论是从生产规模还是从生产工艺和技术水

平上来说,都难以满足未来这一市场的快速发展。尤其是高端产品的市场,更是

其他企业无法填补的空白。

从公司自身来说,随着下游应用领域的快速复苏和发展,以及公司不断开拓

新的增长点,预计在未来几年,公司产品的销售量将以每年 15%左右的速度增长。 15%左右的

按照这一速度,公司当前的产能仅能够满足近一两年左右业务增长的需要。未来

新建募投项目“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”的 9000 吨产能也

仅能满足公司至 2015 年发展规划的需要,届时,公司进一步发展的空间又将面

临产能不足的限制。

同时,由于公司 POF 热收缩膜生产线建设项目具有厂房设施要求高、土建

工程量大、设备自制建设周期相对较长等特点,决定了必须对公司未来发展战略

所需要的项目建设做到高瞻远瞩,科学预测,统筹规划,合理建设,适时投产,

同时也可收到缩短工期,节约成本,提高效益的良好效果。

(三) 本项目可以为进一步提升公司产品质量,强化高端产品生产能力奠定

坚实基础

随着社会经济的发展和产品包装需求对包装材料技术水平要求的不断提高,

技术含量、高附加值的包装材料需求量大增,对整个包装行业的产品质量和性能

提出了更高的要求。

本项目同“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”一样,能够生产最

薄达到 7.5 微米、平均厚度 9-12 微米的超薄产品,能够有效为客户节约 10%-30%

的使用成本,而且在厚度降低的同时,膜的强度、透明度、收缩张力和热封性并

没有降低,甚至还有所提高。同时,由于本项目基本为交联膜和高性能膜产品,

更有利于形成高端产品的规模效应,适应市场动态变化,加速高端产品市场的推

广,满足客户个性化、多样化的需求。

本项目也有利于公司继续开展生产设备及生产工艺的研发、试验、调试及更

新,同时可以紧跟市场需求,不断研发各种新型产品,有效支持 POF 热收缩膜

产品、设备和工艺技术的研发。

8

(四) 本项目是体现公司研发实力和自主创新能力,并进一步强化品牌和成

本优势的有力支撑

通过本项目的建成投产,能够进一步提升企业品牌形象,在国内和欧美发达

国家扩大自主品牌 POF 热收缩膜产品的影响力。 POF 热收

本项目生产线不仅大膜宽幅达到 3.4 米,有效降低边角损耗比例,而且能够

生产最薄达到 7.5 微米的 POF 热收缩膜,大幅降低了单位产出成本。同时成品率、 7.

生产效率都有很大提升,从而极大降低原料成本和动力成本,使公司产品在国内

外都具有极强的竞争能力,创造了更大的利润空间。

二、项目的市场分析

(一) 市场规模

1、全球市场

POF 热收缩膜 20 世纪 70 年代最早始于美国,一直稳步发展。2004-2008 年

期间,全球 POF 热收缩膜产值由 11.4 亿增长到 14.0 亿美元,年均增长率

5.35%。POF 热收缩膜的包装领域处于不断扩张之中。 热收缩膜的包

从全球应用市场看,美国 POF 热收缩膜应用市场最大,市场规模约 8 万吨, POF 热收

并且以交联热收缩膜为主;中国位居第二,市场规模约 5.3 万吨,日本位居第三, 5.

市场规模约 2 万吨,前三大国家应用约占全球市场的 50%。 2 万吨,

2、中国市场

我国 POF 热收缩膜的生产始于 1996 年,以浙江众成的业务前身众大塑料为

代表开始引入国外设备,其产品于 1997 年面世。 1997 年

整个行业的发展,从 1997 年之前完全依赖进口市场开始,到 2009 年我国

POF 热收缩膜产量约在 7 万吨,其中出口规模约 1.7 万吨, 热收缩膜产量

中国市场对 POF 热收缩膜的需求仍处于较快发展阶段,市场容量有巨大潜

力。近几年随着热收缩膜功能的逐步被认可,以及环保意识的提高,国内 POF

热收缩膜需求市场逐年大幅增加,逐步取代 PVC,成为主流展示性热收缩包装

材料。

在经历过 2004-2008 年的高速增长期之后,2008 年中国国内 POF 热收缩膜

9

市场需求达 5.8 万吨。经过 2009 年危机对下游应用市场的冲击之后,POF

热收缩膜市场将重新走上恢复快速增长的快车大,根据相关预计,2011 年国内

市场的消费量将可达到 6.4 万吨,市场规模达到 12.4 亿元。 6.

3、主要应用市场

(1) 食品行业

食品工业是聚烯烃热收缩膜包装最大的应用市场。近年来,我国食品工业一

直保持高速增长的态势。2009 年我国食品工业总产值约 4.9 万亿,相比 2008 年

增长 17%左右。 17%左右。

近几年来,聚烯烃热收缩包装薄膜得到迅速发展,并向功能性方向发展,出

现了许多新技术和新产品。聚烯烃热收缩包装薄膜在食品行业发展稳定而持续,

同时开始逐步取代传统的纸包装,市场前景广阔。

(2) 医药行业

医用塑料包装薄膜用途十分广泛,不仅可用于片剂、粉剂、颗粒状药品包装,

也可用于膏状、液体以及药品纸盒包装的内衬以及医疗器械等的包装。据美国

Freedonia Grouplnc.调查显示,1997-2007 年全球医药品包装需求年均增长率达

4.3%。目前,我国医药包装行业的年产值在 180 亿左右,仅能满足国内制药企业

80%左右的需要,这就促使医药包装产业在近年快速发展。

医药包装中的环保、安全、健康等问题日益得到关注和重视,因此面向医药

领域的塑料包装,尤其是聚烯烃热收缩膜包装,市场发展潜力巨大。

(3) 日化行业

日化行业主要包含以下几种产品:洗涤用品、个人护理品和化妆品等。日化

行业近几年发展相当迅速,在过去的十年内中国化妆品行业的销售量以平均每年

25%的速度递增。在如此快速发展的市场中,包装的作用日益明显,包装也日益

被更多日化企业所关注。聚烯烃热收缩包装凭借其产品展示直观、包装成本较低、

包装效果美观等方面的优势,近年来迅速被日化企业所接受。

(二) 市场竞争

目前国内市场份额领先的是浙江众成,市场份额约为 12%,其后则是深圳聚

银、义乌望江、东莞华宇等,份额均低于 7%。 7%。

国际上专注于 POF 热收缩膜生产的大厂商并不多,多数大厂商均具备薄膜

10

包装的多产品体系。目前全球领先的 POF 热收缩膜企业是美国的希悦尔公司

(Sealed Air),POF 热收缩膜的产能水平在 6 万吨左右。此外,2008 年产量上万

吨的主要企业还有中国的众成(1.8 万吨)、法国的 Bollore(1.2 吨)、美国的 Bemis

Clysar(1 万吨)。而如总部位于以色列的 Syfan,加拿大的 Intertape 集团,POF

热收缩膜的产量均不满万吨,国际市场覆盖有限。其余的 POF 热收缩膜国外厂

商多数为小企业,基本只照顾到本土客户。

(三) 市场趋势分析与预测

由于热收缩膜应用范围较广,渗透于各个行业,因此热收缩包装制品与国民

经济总体发展水平关联度较高。随着全球经济、社会的高速发展,以及 PVC 热

收缩膜替代、新应用领域和客户不断出现,全球 POF 热收缩膜行业仍将保持稳

定的发展态势。预计 2010-2020 年预计市场将保持 5%-10%的年均增长率,预计 2010-2

2015 年市场规模达 18 亿美元,产量达 40 万吨左右;2020 年达 24 亿美元,产量

达 55 万吨左右。 55 万吨左

2010-2020 年中国市场预计将保持 10%-15%的年均增长率,预计 2015 年市

场规模达 18 亿元,产量达 14 万吨;2020 年达 33 亿元,产量达 23 万吨。 18 亿元,

今后塑料包装及 POF 热收缩膜市场将呈现以下几个方面的趋势。 POF 热收

1、材料轻薄化——节省能源、资源,减少环境污染

受成本驱动,POF 热收缩膜产品也呈现向宽幅和超薄的方向发展,同样吨数

的产品将包装更多的产品。近几年热收缩膜单层厚度由 25 微米和 19 微米逐步递

减到 15 微米和 12 微米,目前甚至已经出现了 9 微米和 7.5 微米的使用厚度,单

位面积原料消耗减少了近 50%。 50%。

2、使用安全化——重视人类自身健康,产品安全、无毒

具有环保性(不含聚氯乙烯等产生有毒物质)的 POF 热收缩薄膜以其优于

纸盒和纸箱的低废气排放、低生产成本、低运输成本及优于 PVC 热收缩膜等塑

料材料的无毒、环保性能,日益受到市场青睐,成为市场上推动塑料软包装材料

增长的重要动力。

3、品种多样化——高性能、多功能,适应不同包装需求

热收缩膜除传统的热收缩性要求外,适应蔬菜和水果包装需要的透气性、适

应电子元件包装需要的导电性、适应可透视包装需要的高光学性能、适应金属设

11

备和仪器包装需要的防锈性以及日益在食品、化妆品、医药方面广泛需要的阻隔

性和抗菌性等,都将是未来热收缩膜产品的发展方向。

4、服务专业化——重视整体解决方案的供应能力

POF 热收缩膜行业的特点决定了下游客户的需求具有多样化小批量的特点, 热收缩膜行业

尤其随着产品直销模式的推广,具有针对性的专业化服务即成为未来产品提供商

的必需能力。因此需要重视建立整体解决方案的供应能力。

5、产品高端化——辐射交联技术的应用带动产品高端发展

POF 交联热收缩膜是高附加值产品。该产品收缩率高,热封强度好,对包装

机适用范围大,能够应用于食品、日用品、文具用品、电子产品、五金工具等众

多领域。交联膜由于其优质特性,广泛应用于大批量高速包装,尤其是对包装环

节有特殊要求的产品,如彩票、钞票、电子产品等。此外,交联膜的货架效应更

好,因此大量应用于需要展示销售的产品外包装。由于该工艺较复杂、设备投资

大,受专利技术的制约,设备商业化生产缓慢,导致交联热收缩膜尚未形成大规

模生产,目前只有美国、中国、法国、日本等少数几个国家生产。我国企业以浙

江众成为代表,最近五年开始介入 POF 交联膜生产。 POF 交联

表2 交联热收缩膜和普通型热收缩膜的性能比较

性能交联热收缩膜普通型热收缩膜

双向均在 70%以上,时效处理和储存过程中收缩率降低量

收缩率双向均在 60%

比普通型热收缩膜低

收缩温度比普通型热收缩膜有所降低-

热封强度热封强度高,热封温度范围宽-

厚薄均匀度薄厚均匀度优于普通型热收缩膜-

其他不存在脱层现象、耐表面机械划伤、耐冲击强度较好存在脱层现象

12

第三章项目建设方案、规模、地点

一、建设内容

1、生产线厂房的规划、建设。

2、相关生产设备的购买、研制、安装、调试。

二、建设规模

(一) 产能设计

项目实施后,浙江众成将新建成 6 条新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线,新

增年产能 9000 吨(制成品)。其中,交联膜新增 7500 吨,高性能膜新增 1500 吨。 9000 吨

(二) 基础建设

公司已通过自筹资金先行购买位于嘉善经济开发区三期的 58 亩土地,可用

作本项目厂房及办公用房、配套用房的建设,厂房和办公及配套用房等将与“新

型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”一起建造。其中,厂房结构为钢结构, 3.

建筑面积 36000 平方米,内部层高总计 40 米,用途为厂房;办公、食堂及配套

用房为等混合结构,建筑面积 19500 平方米,用途为办公等。整个厂区将建设洁

净优雅、配套设施齐全的生产及办公环境。

(三) 设备的购买、研制、安装和调试

本项目的新增设备将以自主研发制造为主。所需设备具体包括:

(1)挤出部分的挤出机、换网器和模头。

(2)冷却部分的冷冻机、热交换器、水环等。

(3)交联部分的交联机等。

(4)加热冷却部分的烘炉、风机等。

(5)配套设备、测厚设备、收卷设备、气动设备,以及后道配套设备等。

在本项目建设过程中,模头系统、拉伸收卷系统等主要核心设备以自主研发

制造为主。设备投资总计 10469 万元,安装和调试周期约为 2 年。目前公司已经

13

突破并掌握本项目核心技术,并将不断创新,持续完善与优化生产设备。

三、实施场地规划

(一) 地址选择

本项目建设场地位于浙江省嘉兴市嘉善经济开发区三期,总面积 58 亩,厂

房和办公及配套用房等将与“新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线建设项目”一起

建造。公司已通过自筹资金先行购买本块用地的使用权。通过实地勘察发现,该

场地满足 POF 热收缩膜产品生产工艺流程的需要。 POF 热收

(二) 土建工程

本项目涉及土地购置和房产建设。其中,以 15 万元/亩的价格自嘉善经济开

发区购买 58 亩工业用地,用地购置总支出 870 万元。公司将建设 36000 平方米

的生产厂房与 19500 平方米的办公、食堂及配套用房。其中,生产厂房每平方米

造价约 1200 元,办公等用房每平方米造价约 2000 元。此外,土建工程还包括道

路及绿化、配电房等设施的建设。

(三) 建设条件

1、地理条件

该项目建设所处的浙江省嘉善经济开发区投资环境优越,区位优势明显。交

通便利,沪杭甬高速公路、320国道穿境而过;湾跨海大桥、申嘉湖高速公

路及规划中的苏通高速公路经过县境。嘉善西有杭州萧山国际机场(120公里),

东有上海虹桥国际机场(72公里)、上海浦东国际机场(105公里)。沪杭铁路复

线穿境而过,可直达全国28个省市。海运方面,南有万吨级的东方大港乍浦港(35

公里),北有国际运输大港上海港(120公里),东南处有国家重点开发建

设的四大国际深水中转港之一的(直线距离120公里)。

2、地质条件

嘉善县系长江三角洲冲积平原,由河、湖、浅海沉积构成,大地构造单元完

整,地震活动微弱,属地段较稳定地区。建筑物抗震裂度为VI度,地耐力为

90-100Kpa。

14

3、气候条件

嘉善县属亚热带季风气候,四季分明,阳光充足,温度适中,年均气温为15.6

度,年均相对湿度为68%,年均日照1978.3小时,无霜期236天,全年主导风向为

东南风。

4、产业配套

嘉善县对外交通便利,POF热收缩膜的原材料采购方便且运输成本低,同时

周围石化、五金等配套产业发达,便于形成产业链优势。此外,嘉善县及周边地

区拥有大量具有熟练劳动技能的产业工人,能够保证工厂用人需求。

5、供水、供电与通信

本项目所在地具有完善的动力设施和供应能力。项目所需配套的给排水、动

力以及通信等,均可利用嘉善经济开发区的公共设施接入满足生产需求。

(1) 给排水

供水:日供自来水 9 万吨,接口至红线边缘。 9 万吨,

排水:企业污水治理达标后排入区内雨、污水排放系统。

(2) 动力

电力:区内有 11 万伏高压输变站和 1.2 万千瓦热电厂各一座。供电可靠率

达 99.9%。 99.

蒸汽:区内热电厂每小时供汽量 60 吨,供气压力为 6-9 千克/平方厘米。 60 吨,

(3) 通信

通信:区内拥有 10000 门程控电话容量。随时满足用户申请。 10000

15

第四章项目建设单位概况及技术生产方案

一、建设单位情况:

浙江众成包装材料股份有限公司于 2001 年 10 月,是国内最大的专业生产环

保型 POF 热收缩薄膜厂家。公司产品适用于食品、日用品、医药、电子等多个

领域的外包装和集合包装,多项产品获得国家火炬计划项目,又分别被评为国家

高新技术产品、浙江省高新技术产品。公司董事长陈大魁先生于 1996 年即开始

涉足 POF 热收缩膜领域,公司成立后,通过不断地创新,先后成功开发和制造

了多条具有世界先进技术水平的 POF 热收缩膜生产线。公司现有员工近 400 人, POF 热收

占地 74 亩,拥有 15 条自动生产线及 150 多台套配套设备。公司产品品种齐全, 74 亩,

品质先进,现已远销到全球五十多个国家和地区,其中 33 个国家已注册“众” 33 个国家

字商标,特别销往美国、德国、比利时、意大利、荷兰、西班牙等发达国家均以

“众”字商标进行销售,形成了自身的品牌优势。在“赢在领先”理念指导下,

公司始终坚持自主创新,经过多年不懈努力,企业已由年产 1500 吨发展到目前

年产 22500 吨规模,生产能力提升 15 倍。公司已于 2010 年 12 月在深交所中小

板市场成功上市。2009 年公司实现销售 3.2 亿元,出口创汇约 3000 万美元,实

现利润 4900 万元。 4900 万

公司所处行业为包装领域中的塑料包装行业,主要从事新型环保型热收缩包

装材料——POF 热收缩薄膜的研发、生产和销售,产品包括 POF 普通型热收缩

膜、POF 交联热收缩膜和 POF 高性能热收缩膜三个大类 8 个系列的产品,大部

分产品填补了国内空白,打破了国外企业的垄断。目前,浙江众成在全球和国内

市场的占有率分别为 5%和 12%,产能规模亚洲第一、全球第二。 5%和 12

二、项目简介

本项目的生产线基本可根据产品需求情况实现柔性生产。本项目最终产品包

括聚烯烃交联热收缩膜和高性能热收缩膜两大类十数个品种,最宽能够提供 3.4

米宽幅的产品。

POF 热收缩膜全称为多层共挤聚烯烃热收缩膜,是以线性低密度聚乙烯

16

(LLDPE)和共聚丙烯(PP)为主要原料,通过多台挤出机塑化挤出,再经模

头成型、膜泡吹胀等特殊工艺加工而成的。POF 热收缩膜兼具聚乙烯(PE)和

聚丙烯(PP)的多项性能优点,其性能远优于单纯的聚乙烯、聚丙烯(聚氯乙烯

(PVC)热收缩膜,是目前国际上使用最广、最为流行的环保型热收缩包装材料。

POF 热收缩膜主要用于各种食品、饮料、日用品、化妆品、电子产品、玩具、五

金工具等的包装,具有环保、贴体效果好、透明度高、韧性好等特点。

三、技术创新

相对于国内现有生产技术与工艺,该项目生产线具有几十项创新,其创新优

势主要表现在设备、产品、成本等方面。通过技术创新,本项目实现了生产成本

的大幅下降,其中,平均成品率达到 95%,生产效率提高一倍左右。 95%,

四、项目的生产流程控制

(一) 生产流程

本项目主要产品 POF 交联热收缩膜工艺流程如下:

图?POF交联热收缩薄膜工艺流程图

原料配制熔融、挤出模头挤出冷却

冷热定型双向拉伸预热电子交联

收卷时效处理分切单片成品

双折半成品时效处理双折

双折成品包装入库

(二) 质量控制

1、质量控制标准

17

公司已建立了一整套的质量控制程序和有效的运行体系。2009 年 12 月,公

司通过上海质量技术认证中心 ISO9001:2008 质量管理体系换版认证。公司生产

过程中拥有一整套优化控制参数、严格的内控制产品技术指标和完善的检测、监

控手段,保证了出厂产品的质量。

2、产品质量控制措施

公司设有品管部以保证出厂产品经过严格的质量检验。公司于 2005 年 9 月

20 日发布了《质量手册》,对各部门、各环节的质量控制流程、职责予以明确, 日发布了《

强化全体员工的质量意识。公司的质量控制体系分为来料品质控制,生产过程品

质控制和品质保证三个方面。

3、产品质量纠纷处理

公司制定了售后服务程序文件,建立了公司销售维护和售后服务体系并按要

求操作,使得公司的售后服务在客户中赢得良好的口碑,在提升公司形象的同时

也巩固了与客户的合作关系。

基于严格的质量控制体系、健全及有效的质量控制措施,公司出厂产品的合

格率接近 100%,“众”字品牌热收缩膜产品没有受到任何有关质量等方面的行政

处罚。

五、原材料供应

公司的主要原材料为聚乙烯及聚丙烯,上述原料主要通过向陶氏化学

有限公司和巴赛尔亚太有限公司采购取得。多年来,公司已与上述主要供应商建

立了共同发展、互利互惠的战略伙伴关系,能够保证原材料的稳定供应。

18

第五章 环保、职业安全及消防、节能安排

一、项目建设对环境的影响评价

公司新型 3.4 米聚烯烃热收缩膜生产线二期建设项目的生产工艺科学合理, 3.

生产工序明晰,质量控制措施严格,整套程序完全符合塑料包装产品的质量要求,

并且通过了 ISO9001:2008 标准的质量管理体系认证。 ISO900

POF 热收缩包装膜的主要原料均为环保无毒型材料,加工过程和产品应用过

程中不会产生有毒气体及异味,环保无毒,符合美国 FDA 及 SGS 标准,可包装

食品。

整个生产过程是一个通过树脂材料的加热塑化、双向拉伸、水冷却定型收卷

的过程,处于封闭状态下的运作,但由于材料的加热是由电加热和红外线加热完

成,会产生一定数量的臭氧,而用于冷却的水是循环使用,数量较少,可妥善处

理。因此,该项目基本清洁无毒,无工业“三废”排放,不会对环境造成不良影

响,符合国家环保要求。

二、环境保护措施

浙江众成非常重视环境保护,采取的具体措施如下:

生产中产生噪声不超过 70db(A),符合国家厂界噪声标准和生产车间噪

声标准。

生产车间坚持高度洁净,以满足食品企业对包装薄膜卫生安全的要求。

公司全面遵守所有适用的环保法规和许可限制,向员工教授有关环境问

题和责任的知识。

生产楼房四周将进行绿化,沿路种植树木、灌木和草坪,用以美化环境

和防尘降噪。

三、职业安全

公司生产设备自动化程度较高,在国内同行业中居领先地位,且职工上

19

岗培训到位,生产流程熟悉。

公司生产部主持制订了《安全生产管理制度》和《安全应急预案》,生产

操作规范,杜绝了安全事故的发生。

公司全体员工全面遵守与职业安全和健康有关的法规。

公司提供应有的培训、设备和资源,建立安全、健康和高效的工作环境。

四、节能

选用节能灯具、节能器具,车间照明全部采用日光灯,功率因素大于 99.8。 99.

空调分组控制,并在选型时尽量选用节能空调及制冷设备。空调主机负

荷从 30%-100%自动调节,净化空调根据温湿度变频调节。 30%-10

水泵和空压机等连续运转设备安装变频器根据负荷自动控制。

冷却水循环使用。

水、电表安装到班组计量。

五、消防

生产厂房设有多个出入口,可满足人员疏散要求。生产厂房在工艺设备

布置时留有运输通道和人员疏散通道。

在生产厂房附近的防护厂河设消防取水口,设置智能型变频稳压消防给

水机组。

原材料及成品仓库严格按消防要求布置。

按照建筑防火规范设置室外消火栓及消防给水系统,消防水量为 15L/S;

室外消防栓消防水量为 30 L/S。 30 L/S

各防火单元内均配置手提式干粉灭火器,并在变配电室等处配置手提式

二氧化碳灭火器。

20

第六章 建设进度安排及实施管理安排

一、项目建设周期

本项目建设周期为3年,自资金到位开始建设,具体分为厂房建设和设备采

购、制造、安装、调试两个阶段。

厂房建设阶段:此阶段进行生产车间及办公用房及配套用房、环境的建

设等工作。具体包括初步设计、厂房建设招标、施工建设及竣工验收等

环节。

设备采购、制造、安装、调试阶段:此阶段进行相关部件和设备的安装

和调试工作,采集分析设备和产品技术指标数据,并进行维修调试,同

时也包括人员培训。具体包括设备采购、设备研制、设备安装与调试等

环节。

其中厂房部分将一次性设计、施工建设,新增设备部分将根据生产进度、

市场开拓情况等适时建设。

二、项目执行进度

表3 本项目主要建设环节进度安排

第1年第2年第3年

进度

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4

主要设备研发

厂房设计

建筑施工

设备制造及采购

设备安装

设备调试及试生产

三、项目实施管理

公司前期已针对本项目成立了专门的前期筹备和研发小组,由陈大魁董事长

及总工程师、研发中心主要负责人组成,专门从事该项目的筹备推进和设备研发

21

工作,公司将提供最好的研发环境和研发条件并确保项目研发所必须的人力、物

力和资金投入。按照管理目标责任制和科学规范的管理程序,确保项目平稳推进,

顺利实施。

四、人力资源配置

本项目所需人员将采用内部调动和外部招聘相结合的方式进行引进。人员培

训由公司人力资源部组织相关部门完成,全部按照公司现行的管理模式进行专门

培训。

22

第七章 投资估算与资金筹措

一、投资估算说明

1、生产设备按生产厂家的报价,并参照国家有关规定的取费标准。

2、新增固定资产投资为生产过程中所需的制造设备及厂房。

3、按国家财政部财税【2008】170 号文件,本项目固定资产投资发生的进

项增值税税额可以从销项税额中抵扣。

4、项目铺底流动资金按新增固定资产投资*0.2 计算。 计算。

二、项目投资估算

本项目新增固定资产投资包括设备购置、研制及安装,和土地购置、厂房及

配套建设投资。根据项目的设计要求,估算项目总投资 24659 万元,其中设备购

置、研制及安装投资 10469 万元,基建投资 10190 万元,铺底流动资金 4000.0 万元,

万元。投资估算表如下所示:

表4 本项目投资估算表

序号项目合计(万元)

一新增固定资产投资20659

1设备购置、研制及安装10469

2土地、厂房及配套建设10190

二铺底流动资金4000.0

三项目总投资24659

(一) 新增项目建设投资

本项目新增建设投资仅包括项目用地购置、厂房及办公、食堂等配套用房建

设、道路及绿化、配电房建设等,合计约需10190万元。

表5 本项目基建投资估算表

项目建设面积单价(万元)总价(万元)

项目用地58 亩15870

厂房36000 平方米0.124320

23

办公用房及配套用房19500 平方米0.239000

道路及绿化500

配电房600

合计10190

(二) 硬件设备投资

本项目需要购置及自制多种生产设备及辅助设备,并安装调试生产线,6条

生产线所需硬件设备投资的总价值为10469万元。

表6 本项目硬件设备投资明细表

项目台/套套单价(万元/台)单价(万元/套) 总价(万元)

储料罐3651590

吸料机246248288

配套设备自动拌料机561155330

不锈钢管系统16151590

其它设备100

小计133898

挤出机(φ120)164040240

挤出机(φ75)4628112672

换网器(φ120)163318

挤出部分

换网器(φ75)462848

模头(φ380)16100100600

其它设备200

小计2631778

冷冻机(台)16101060

热交换器2651060

水环(不锈钢)16101060

冷却部分

水环升降机构165530

水槽夹辊165530

其它设备100

小计40340

交联机232004001200

行车(5 吨)168848

交联部分

不锈钢辊(组)2651060

其它设备100

小计4181308

烘炉夹辊165530

加热冷却部分小烘炉361030180

大烘炉16151590

24

膜泡辊362636

大风机165530

小风机16116

风环36824144

其它设备150

小计86666

测厚仪圈165530

测厚仪走线圈163318

测厚部分

测厚仪164040240

其它设备100

小计48388

V型架261530180

收卷机163003001800

收卷

热辊86864384

其它设备200

小计3942564

吹泡碟阀(只)163318

空压机(台)16101060

气动设备储气罐(大)168848

储气罐(小)16116

其它设备100

小计22232

分切机164545270

对折机861080480

劈头机(大)22.50.835

劈头机(小)22.50.835

地磅410.674

台称480.5424

电动葫芦40.50.332

后道配套设备手动铲车200.51.6710

铲车6151590

货运电梯及人梯53529.17175

铝管(根)50000.0758.33350

各种(吨)5000.541.67250

生产监视设备101060

各种电缆电线等12x1000 米0.04545270

其它设备300

小计332.52295

合计1736.510469

三、资金筹措

25

本项目投资所需资金拟使用公司首次公开发行股票所募集的超募资金进行

安排。其中,本项目所使用的 58 亩土地已在购置时由公司自筹资金进行支付。 58 亩土地

26

第八章 经济分析

一、基本经济指标

(一) 项目计算期

本项目计算期为 10 年,其中建设期为 3 年,包括厂房建设期 1 年,设备安

装调试 2 年,运营期为 7 年,其中达产期为 1 年。自资金到位开始计算。 2 年,

(二) 产品产量计划

根据前面的市场分析与市场趋势预测,本项目的产品产量在第 4 年达到设计

产能的 80%,在第 5-10 年运营期内达到产能的 100%,并保持不变。同时假设产

品价格在项目计算期内保持不变。

本项目设计生产能力为每年 9000 吨。其中交联热收缩膜设计产能为每年

7500 吨,高性能热收缩膜设计产能为每年 1500 吨。 吨,

(三) 产品总成本

本项目产品的总成本包括生产成本、管理成本、销售成本、财务成本等。其

中,生产成本又包括:1、原材料,2、工资及福利费,3、折旧与维修费,4、燃

料、动力及水电费,以及其它相关费用。

其中,固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使

用寿命和预计净残值率确定折旧率。

表7 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率

固定资产类别预计使用年限净残值率折旧率

房屋及建筑物205%4.75%

机器设备105%9.50%

运输设备55%19.00%

电子及其他设备55%19.00%

在基于产量与每吨成本的计算后,本项目的总成本费用如下表所示。

表8 总成本费用估算表(单位:万元)

序号成本项目第4年第5年第6年第7年第8年第9年第 10 年

1原料成本8867.0411083.811083.811083.811083.811083.811083.8

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2燃料动力612.00765765765765765765

3工资福利费226.28282.85282.85282.85282.85282.85282.85

4维修费用4.195.245.245.245.245.245.24

5折旧费用1696.611696.611696.611696.611696.611748.191748.19

6其他费用148.80186.00186.00186.00186.00186.00186.00

7生产成本合计11554.9214019.5014019.5014019.5014019.5014071.0814071.08

8营业税金及附加330.48413.10413.10413.10413.10413.10413.10

9销售费用518.46486.05486.05486.05486.05486.05486.05

10管理费用342.26427.83427.83427.83427.83427.83427.83

11财务费用270.57202.93202.93202.93202.93202.93202.93

12费用合计1461.771529.911529.911529.911529.911529.911529.91

13总成本费用13016.6915549.4115549.4115549.4115549.4115600.9915600.99

(四) 销售收入及利润

产品销售价格按国内市场情况及项目实际情况确定。项目设计产能为年产

9000 吨,其中交联膜和高性能膜的年产能分别为 7500 吨和 1500 吨。税金按国

家相关法律法规计算,产品所得税按 25%计算,增值税按 17%计算,城市维护

建设费、教育附加费以及地方教育附加费分别为 7%、2%和 1%。 7%、

表9 本项目产品销售计划表

建设期(3 年)第4年第5年第6年第7年第8年第9年第 10 年

交联膜(吨)06000750075007500750075007500

单价(万元)2.72.82.82.82.82.82.82.8

销售收入(万元)016800210002100021000210002100021000

高性能膜(吨)01200150015001500150015001500

单价(万元)2.72.82.82.82.82.82.82.8

销售收入(万元)03360420042004200420042004200

总计020160252002520025200252002520025200

在销售收入与总成本费用估算的基础上,对于本项目运营期内各年的利润及

平均利润率进行计算。结果如下表所示。

表10 利润估算表(单位:万元)

序号项目第4年第5年第6年第7年第8年第9年第 10 年

1主营业务收入20160.0025200.0025200.0025200.0025200.0025200.0025200.00

2减:主营业务成本11554.9214019.5014019.5014019.5014019.5014071.0814071.08

3主营业务税金及附加342.72428.40428.40428.40428.40428.40428.40

4主营业务利润8262.3610752.1110752.1110752.1110752.1110700.5210700.52

5加:其他业务利润

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6减:营业费用518.46486.05486.05486.05486.05486.05486.05

7管理费用342.26427.83427.83427.83427.83427.83427.83

8财务费用270.57202.93202.93202.93202.93202.93202.93

9营业利润7131.079635.309635.309635.309635.309583.719583.71

10加:投资收益

11补贴收入

12营业外收入

13减:营业外支出

14利润总额7131.079635.309635.309635.309635.309583.719583.71

15减:所得税1782.772.822408.822408.822408.822395.932395.93

16净利润5348.307226.477226.477226.477226.477187.787187.78

二、财务评价

(一) 财务盈利能力分析

1、税后全部投资财务内部收益率(FIRR)= 22.65%

2、税前全部投资财务内部收益率(FIRR)= 28.45%

3、税后全部投资财务净现值(FNPV,动态,5%)= 24590.01 万元

4、税前全部投资财务净现值(FNPV,动态,5%)= 36099.20 万元

5、税后(动态)回收期=3.17 年(不含建设期)

6、税后(静态)回收期=2.58 年(不含建设期)

7、税前(动态)回收期=2.52 年(不含建设期)

8、税前(静态)回收期=2.09 年(不含建设期)

(二) 盈亏平衡点分析

本项目固定成本为16964.61万元,边际贡献率达到43.79%。经过计算,本项

目在销售收入上的盈亏平衡点为3875万元,在产能上的盈亏平衡点为1384吨。

29

第九章 风险管理与控制

一、市场风险与控制

POF热收缩膜市场当前仍处于高速成长阶段,下游应用客户对于热收缩性塑

料的包装需求逐年增加,